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Banco Fator utiliza E-mail Marketing para gestão de Relações com Investidores
Inicialmente, o desafio era substituir uma solução desenvolvida internamente para melhorar a velocidade de entrega de informativos financeiros para sua carteira de clientes (investidores) e a mensuração de resultados das dezenas de ações de E-mail Marketing realizadas pelo Banco Fator diariamente. A plataforma de serviços da Zartana foi customizada para garantir total aderência às necessidades do Banco Fator e hoje é utilizada corporativamente por centenas de assessores financeiros que gerenciam suas carteiras de clientes e o relacionamento com alguns dos maiores investidores do país.
Cada assessor financeiro é responsável pela gestão de sua própria carteira de clientes (investidores). Além de manter os dados cadastrais sempre atualizados, cada assessor é responsável também por analisar a carteira de investimentos de seus clientes e sugerir os informativos financeiros existentes para as diversas verticais do mercado (Siderurgia, Petroquímica, Mineração, Serviços Financeiros, etc) de acordo com a composição da carteira de investimento de cada cliente. Na prática, clientes com investimentos nas verticais Mineração e Siderurgia recebem diariamente informativos financeiros sobre o comportamento destes setores da economia. Clientes com investimentos em Serviços Financeiros, recebem informativos financeiros sobre este setor. Existem clientes que recebem informativos de diversos setores do mercado também.
Centenas de usuários do Banco Fator gerenciam suas carteiras de clientes contando com perfis e permissões de acesso diferenciados: cada assessor enxerga somente os dados de suas carteira de clientes, entretanto os níveis gerenciais têm uma visão completa de todas as carteiras simultaneamente. Existem usuários que são responsáveis pela produção de conteúdo sobre cada um dos setores do mercado (em português e inglês), assim como também existem usuários que são responsáveis somente pelo envio dos informativos diariamente e, outros poucos usuários, dos níveis gerenciais e executivo, que têm acesso somente aos relatórios.
Diversos usuários de diferentes áreas e com diferentes níveis hierárquicos gerenciam um dos ativos digitais mais valiosos do Banco Fator: sua carteira de investidores. Os recursos de workflow permitem que inúmeros usuários desempenhem diferentes papéis no processo de gestão do relacionamento com os investidores, proporcionando ganho de tempo para executar determinadas tarefas, num ambiente com interface amigável e muito fácil de usar.
Hoje os diversos bancos de dados existentes nas empresas do grupo Banco Fator e Fator Corretora são alimentados automaticamente pelos novos cadastros gerados pelo site (clientes potenciais, assinantes das newsletters), pelos sistemas internos (clientes que já possuem recursos sendo administrados) ou por outras iniciativas da empresa (Marketing, eventos, etc).
Os informativos financeiros enviados são considerados perecíveis e portanto quanto mais rápida for a entrega, mais rápido o tempo de resposta dos investidores. Certamente, a alta performance/velocidade para a entrega dos informativos é um dos grandes diferenciais em relação às soluções anteriores. O que antes era entregue em 2 ou 3 dias, hoje é entregue em questão de horas. Os próximos passos incluem a oferta de um serviço de alerta sobre o comportamento dos papéis das carteiras de investimento dos clientes: por exemplo, se as ações da Vale tiverem uma queda de 5%, dispara-se mensagem para todos os clientes que têm interesse em comprar papéis da companhia. Se os papéis tiverem uma alta de 3,5% no dia, dispara-se mensagem para os clientes que já possuem papéis da companhia. O primeiro passo desse serviço de alerta será realizado via E-mail e, no futuro, estará disponível também através do canal SMS.
O uso corporativo da plataforma de serviços da Zartana está trazendo inúmeros benefícios para a operação do Banco Fator, reduzindo custos, melhorando o desempenho dos assessores e potencializando os resultados financeiros obtidos através de uma melhor gestão do relacionamento com a carteira de clientes de cada assessor. Nunca foi tão fácil e tão rápido entregar informativos financeiros para os clientes. O uso corporativo da plataforma de serviços da Zartana pelo Banco Fator comprova a total aderência do Zartana Marketing Direto para as necessidades de quem precisa fazer a gestão de Relacões com Investidores.
Leonardo Rochadel (leonardo.rochadel@zartana.com) é Diretor de Negócios da Zartana, com anos de experiência nos mercados de Internet e Marketing Direto. Adquiriu experiência em Marketing de Permissão ajudando clientes e parceiros, pioneiros no uso das boas práticas em E-mail Marketing no Brasil.
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